2月26日早間，融信中國(guó)、弘陽(yáng)地產(chǎn)、國(guó)瑞置業(yè)宣布發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，總額共7.6億美元，最高利率13.5%。
其中，融信中國(guó)發(fā)布公告宣布發(fā)行于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率10.5%。2月25日，發(fā)行人融信中國(guó)以及附屬公司擔(dān)保人已與瑞銀、瑞士信貸、中國(guó)銀行、交銀國(guó)際、光銀國(guó)際、中金公司、中信里昂證券、招銀國(guó)際、民銀資本、中達(dá)證券投資有限公司，德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際以及東方證券(香港)就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。上述銀行及機(jī)構(gòu)已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人，亦為票據(jù)的初始買方。
融信中國(guó)表示，擬將發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)凈額用于為公司若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。
同日，弘陽(yáng)地產(chǎn)公告稱，發(fā)行于2021年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率11.5%。昨日，弘陽(yáng)地產(chǎn)及附屬公司擔(dān)保人與中金公司、巴克萊、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、瑞銀、德意志銀行、匯豐、招銀國(guó)際、新城晉峰及東方證券(香港)已就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買協(xié)議。
弘陽(yáng)地產(chǎn)表示，估計(jì)票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額將為2.906億美元。公司擬將該筆金額用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般企業(yè)用途。
此外，國(guó)瑞置業(yè)公告稱，發(fā)行于2022年到期的1.6億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率13.5%。預(yù)計(jì)票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額將約為1.52億美元。國(guó)瑞置業(yè)擬將其用作償還公司于2018年3月發(fā)行的于2019年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)的一部分，及購(gòu)回票據(jù)持有人已行使其選擇權(quán)要求公司購(gòu)回的發(fā)行于2017年3月的3億美元優(yōu)先票據(jù)的有關(guān)部分。
此外，若國(guó)瑞置業(yè)能夠悉數(shù)完成上述用途，則國(guó)瑞置業(yè)擬將余下的所得款項(xiàng)凈額用作一般企業(yè)用途。
