近兩年來的銀行A股IPO可謂反差巨大：從2019年的8家銀行密集上市，到2020年截至目前銀行A股上市“顆粒無收”。
而在經(jīng)歷了十個(gè)多月的空窗期后，隨著近日廈門銀行完成新股申購(gòu)，今年銀行A股上市終于將打破零記錄。
民生銀行首席研究員溫彬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，今年此前沒有一家銀行實(shí)現(xiàn)IPO，可能是受對(duì)治理審查更加嚴(yán)格規(guī)范的影響。此外，銀行盈利及資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生的變化，也影響了銀行上市的速度。與此同時(shí)，隨著發(fā)行永續(xù)債、二級(jí)資本債的銀行范圍和力度的增大，這將在一定程度上緩解銀行的資本補(bǔ)充壓力。
本周二，廈門銀行開始A股新股申購(gòu)，即將成為年內(nèi)首家A股上市銀行。公開信息顯示，廈門銀行本次以每股6.71元的價(jià)格公開發(fā)行2.64億股A股，此次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于充實(shí)本行資本金，以提高本行資本充足水平。廈門銀行成功上市后，不但使其成為年內(nèi)首家A股上市銀行，也使得A股上市銀行數(shù)量增至37家。
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院教授賀炎林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，目前補(bǔ)充中小銀行資本還比較困難，但此類銀行對(duì)于目前我國(guó)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)起著很大作用。而實(shí)現(xiàn)A股IPO無疑是一條重要的資本補(bǔ)充途徑，在補(bǔ)充銀行資本的同時(shí)，也可提高中小銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。“此前出現(xiàn)的銀行A股IPO停滯，主要是由于疫情及銀行股大面積跌破凈值的影響。”
雖然A股今年上市緩慢，長(zhǎng)期未有新的上市銀行產(chǎn)生，但沖刺A股IPO銀行仍在不斷增加，年內(nèi)仍不斷有銀行加入候場(chǎng)上市隊(duì)伍：包括廣州銀行、重慶三峽銀行A股上市材料此前相繼被接收。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露的首發(fā)申請(qǐng)企業(yè)情況數(shù)據(jù)顯示，除已通過發(fā)審的重慶銀行外，在這份排隊(duì)上市的銀行單中，還有17家銀行仍在候場(chǎng)，其中絕大部分銀行所處的審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”。
盡管今年登陸資本市場(chǎng)的銀行數(shù)量較去年出現(xiàn)大幅下滑，但在監(jiān)管部門大力支持銀行多渠道資本補(bǔ)充的大背景下，商業(yè)銀行在“補(bǔ)血”工具的使用上也愈發(fā)多樣。
作為外源性資本補(bǔ)充，銀行除了通過IPO募資外，諸如永續(xù)債、二級(jí)資本債券、優(yōu)先股等也成為近年來各家銀行頻頻使用的資本補(bǔ)充工具。雖然今年銀行上市數(shù)量較少，但正通過其他多種渠道加速資本補(bǔ)充，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
作為當(dāng)下熱度頗高的商業(yè)銀行資本補(bǔ)充工具，今年以來，通過發(fā)行永續(xù)債進(jìn)行資本補(bǔ)充的銀行數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，銀行發(fā)行永續(xù)債發(fā)行規(guī)模已逾4600億元，已超過去年同期4550億元的規(guī)模。此外，發(fā)行永續(xù)債數(shù)量上也大幅增長(zhǎng)，目前已有27家銀行發(fā)行了30只永續(xù)債，是去年同期的三倍，去年全年也不過發(fā)行了16只永續(xù)債。
與此同時(shí)，包括城商行、農(nóng)商行在內(nèi)的中小銀行發(fā)行永續(xù)債的數(shù)量持續(xù)增加，上述今年前三季度發(fā)行永續(xù)債的27家銀行中，除了7家國(guó)有大行及股份行外，其余20家全部為地方中小銀行，后者占比高達(dá)逾七成。
此外，各家銀行年內(nèi)已發(fā)行54只二級(jí)資本債券，合計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)5275.80億元。(呂東)
