本報記者 李昱丞

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2022年11月22日，地產(chǎn)巨頭萬科再現(xiàn)融資大動作。中國銀行間市場交易商協(xié)會網(wǎng)站消息顯示，萬科近日向交易商協(xié)會表達(dá)了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送。

諸葛找房數(shù)據(jù)研究中心高級分析師陳霄在接受《證券日報》記者采訪時表示，當(dāng)前，越來越多的民企加入儲架式注冊發(fā)行行列，意味著更多的民營房企有機(jī)會獲得該項(xiàng)融資，拓寬了房企在資本市場的融資渠道，民企融資環(huán)境獲得改善，預(yù)計以后加入“第二支箭”的企業(yè)將會將會繼續(xù)擴(kuò)容。

混合所有制房企加入發(fā)行行列

除了萬科以外，近日金地集團(tuán)也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。交易商協(xié)會指出，這是繼龍湖集團(tuán)等三家民營房企開展儲架式注冊發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲架式注冊發(fā)行意向。

此前的11月8日，中國銀行間市場交易商協(xié)會表態(tài)，將在央行支持和引導(dǎo)下，繼續(xù)推進(jìn)并擴(kuò)大民營企業(yè)債券融資支持工具，支持包括房地產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的民營企業(yè)發(fā)債融資，預(yù)計可支持約2500億元民營企業(yè)債券融資，后續(xù)可視情況進(jìn)一步擴(kuò)容。

據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會披露，截至2022年11月17日，已經(jīng)受理三家房企共計500億元的儲架式注冊發(fā)行。其中，龍湖集團(tuán)已完成200億元中期票據(jù)注冊；美的置業(yè)、新城控股150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行已分別獲受理，目前處在注冊評議階段。

中國銀行間市場交易商協(xié)會認(rèn)為，混合所有制房企提出儲架式注冊發(fā)行意向，表明近期“第二支箭”政策框架下增信發(fā)債、儲架式注冊發(fā)行得到市場廣泛認(rèn)可，取得了良好政策效果。

尋求500億元直接融資工具

11月21日晚間，萬科發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超過500億元直接債務(wù)融資工具。公告顯示，為夯實(shí)公司融資資源儲備，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，萬科董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過人民幣500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，授權(quán)有效期達(dá)3年。

《證券日報》記者從多方了解到，在股東大會授權(quán)通過后，萬科500億元直接債務(wù)融資工具額度可用于上述280億元儲架式注冊發(fā)行計劃。

萬科方面稱，預(yù)計發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金及（或）項(xiàng)目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目）等用途。

相關(guān)公告顯示，萬科董事會在2018、2019年和2021年，曾分別同意提請股東大會授權(quán)公司在不超過人民幣350億元、320億元、300億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具。

廣東省城規(guī)院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉告訴《證券日報》記者：“之前萬科的債務(wù)融資規(guī)模在300億元左右，期限一般為2年。這次萬科債務(wù)融資規(guī)模擴(kuò)展到500億元，期限延長至3年。這或是釋放明確的信號，即打開目前經(jīng)營穩(wěn)健、債務(wù)風(fēng)險較低的房企的融資渠道。”

關(guān)鍵詞： 發(fā)行計劃