封面新聞?dòng)浾?付文超

11月23日，網(wǎng)易云音樂宣布啟動(dòng)香港首次公開發(fā)行。上市聯(lián)席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球公開發(fā)行1600萬(wàn)股普通股，發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港幣（約合24.9億-28.9億元人民幣），另設(shè)不超過15%的超額配售權(quán)。據(jù)招股書披露，網(wǎng)易云音樂計(jì)劃于12月2日上午9點(diǎn)開始在香港聯(lián)交所交易，代碼為“9899.HK”。

同時(shí)，據(jù)招股書顯示，網(wǎng)易云音樂已引入3名基石投資者，分別為網(wǎng)易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計(jì)認(rèn)購(gòu)3.5億美元（約27.3億港元）股份。其中，網(wǎng)易公司認(rèn)購(gòu)2億美元（約15.6億港元）股份，索尼音樂娛樂認(rèn)購(gòu)1億美元（約7.8億港元）股份，Orbis認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)美元（約3.9億港元）股份。據(jù)悉，這也是索尼音樂娛樂首次擔(dān)任中國(guó)數(shù)字音樂公司香港IPO的基石投資者，體現(xiàn)了音樂產(chǎn)業(yè)鏈上游版權(quán)方對(duì)于網(wǎng)易云音樂商業(yè)價(jià)值及發(fā)展前景的長(zhǎng)期看好。

此外，據(jù)招股書顯示，網(wǎng)易云音樂營(yíng)收快速增長(zhǎng)，其營(yíng)收增速、付費(fèi)用戶增速及在線音樂付費(fèi)率均位居行業(yè)前列。2021年前三季度，網(wǎng)易云音樂總營(yíng)收51億元，同比增長(zhǎng)52%；毛利率則大幅提升并轉(zhuǎn)正為0.4%；月活用戶達(dá)到1.84億；在線音樂付費(fèi)用戶數(shù)2752萬(wàn)，同比增長(zhǎng)超93%；在線音樂付費(fèi)率達(dá)14.9%。