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格隆匯6月1日丨信達(dá)證券5月31日研報指出，網(wǎng)易-S(9999.HK)Q1實現(xiàn)收入250.46億元，同比+6.3%，環(huán)比-1.2%，表現(xiàn)好于彭博一致預(yù)期248.1億元。老游戲展現(xiàn)長期競爭能力，新游《蛋仔派隊》用戶增長強勁，可玩性和商業(yè)生態(tài)上都有著不俗的表現(xiàn)，后續(xù)熱門游戲的陸續(xù)上線有望引領(lǐng)網(wǎng)易游戲開啟新一輪產(chǎn)品周期。其他業(yè)務(wù)收入規(guī)模可控、成本持續(xù)優(yōu)化，利潤端有所改善。

AI相關(guān)自研技術(shù)工具助力公司內(nèi)部降本增效，把“游戲+AI”的思路轉(zhuǎn)換為了“AI+游戲”。截至2023.05.26，根據(jù)彭博一致預(yù)期，公司2023、2024年有望實現(xiàn)收入1052.61億元、1162.14億元，同比增長9.08%和10.4%。預(yù)測可比凈利潤GAAP分別為206.05億元、229.58億元，分別同比增長1.31%和11.42%。對應(yīng)PE18.4倍、16.5 倍。

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