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2月10日，受人工智能高算力需求催熱CPO賽道消息影響，A股CPO概念股持續(xù)活躍，截至發(fā)稿，劍橋科技(603083)(603083.SH)再度漲停，通宇通訊(002792)(002792.SZ)、天孚通信(300394)(300394.SZ)、德科立(688205.SH)、華工科技(000988)(000988.SZ)等股拉升上漲。
據(jù)光通信行業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)LightCounting預(yù)計(jì)，按照端口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，CPO的全球發(fā)貨量將從2023年的5萬件逐步增長到2027年的450萬件。A股上市公司中通宇通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)特科技等已提前布局CPO賽道。
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，高算力需求下的超高能耗，是阻礙人工智能商業(yè)化的最大痛點(diǎn)。CPO能大幅降低能耗，從而降低成本，有望成為解決方案之一。
國盛證券研報(bào)指：在功耗上，CPO通過交換機(jī)等設(shè)備和光模塊等耦合在PCB上，通過液冷板降溫，降低功耗。在體積和傳輸質(zhì)量上，CPO滿足超高算力后光模塊數(shù)量過載等問題。在成本上，隨著規(guī)模上量CPO或有一定經(jīng)濟(jì)性。英偉達(dá)、思科、英特爾、博通等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備大廠等都在儲備或采購CPO、硅光相關(guān)設(shè)備，已部分應(yīng)用于超算等市場。
