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順豐同城(09699)再度大幅走高，午后升約10%，創(chuàng)10個(gè)月來(lái)新高。機(jī)構(gòu)點(diǎn)評(píng)稱，公司憑借獨(dú)立第三方的屬性及良好的服務(wù)口碑，市占率有望進(jìn)一步提升。場(chǎng)景多元化驅(qū)動(dòng)訂單量增長(zhǎng)，推動(dòng)單均毛利增長(zhǎng)。維持“買入”。截至發(fā)稿，順豐同城漲10.37%，報(bào)8.94港元，成交額0.10億港元。

近日，中銀國(guó)際指，預(yù)計(jì)到2026年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)訂單規(guī)模將接近千億量級(jí)，順豐同城憑借獨(dú)立第三方的屬性及良好的服務(wù)口碑，年度活躍商戶數(shù)同比增長(zhǎng)55%，年度活躍個(gè)人用戶數(shù)同比增長(zhǎng)106%，市占率有望進(jìn)一步提升。東吳證券(601555)點(diǎn)評(píng)表示，看好順豐同城通過(guò)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。場(chǎng)景多元化驅(qū)動(dòng)訂單量增長(zhǎng)，訂單量增加、結(jié)構(gòu)優(yōu)化疊加技術(shù)能力提升，有望推動(dòng)單均毛利增長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司22-24年實(shí)現(xiàn)收入104/138/180億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。

關(guān)鍵詞： 同比增長(zhǎng) 結(jié)構(gòu)優(yōu)化 東吳證券