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格隆匯9月30日丨華騏環(huán)保(300929.SZ)公布發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，此次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份的方式，購(gòu)買(mǎi)江東城投持有的光環(huán)江東50%股權(quán)和江東中鐵51%股權(quán)，同時(shí)擬向特定對(duì)象江東控股發(fā)行股份募集配套資金。此次交易完成后，上市公司的控股股東將變更為江東控股，實(shí)際控制人變更為馬鞍山市人民政府。
此次發(fā)行股份的價(jià)格選擇此次重組首次董事會(huì)會(huì)議決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，發(fā)行價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià)的80%，為10.38元/股。此次擬募集金額預(yù)計(jì)不超過(guò) 2億元，按照此次發(fā)行價(jià)格10.38元/股測(cè)算，即不超過(guò)19,267,822股。
公司是從事水環(huán)境治理的專業(yè)服務(wù)商，擁有眾多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和產(chǎn)品，是國(guó)內(nèi)曝氣生物濾池(BAF)工藝技術(shù)及應(yīng)用、智能污水處理裝備智造、村鎮(zhèn)污水及黑臭水體治理、醫(yī)療廢水及伴生廢氣處理系統(tǒng)解決方案的企業(yè)。公司向客戶提供水環(huán)境治理工程服務(wù)、水處理產(chǎn)品銷售以及污水處理投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋城市水環(huán)境綜合治理、黑臭水體治理、村鎮(zhèn)水環(huán)境治理以及醫(yī)療廢水及伴生廢氣治理等領(lǐng)域。
標(biāo)的資產(chǎn)方面，光環(huán)江東主要從事垃圾焚燒發(fā)電、餐廚廢棄物處理等業(yè)務(wù)，目前主要負(fù)責(zé)實(shí)施馬鞍山市垃圾焚燒發(fā)電特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和馬鞍山市餐廚垃圾處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。江東中鐵主要從事污水處理業(yè)務(wù)，目前主要負(fù)責(zé)實(shí)施馬鞍山市東部污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司同屬于生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理行業(yè)，具有良好的協(xié)同發(fā)展的前景。
此次重組完成后，公司將成為馬鞍山市屬國(guó)有企業(yè)江東控股節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上市平臺(tái)，有利于上市公司今后整合馬鞍山市優(yōu)質(zhì)環(huán)保資源，擴(kuò)充上市公司在節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，顯著提升上市公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有利于上市公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)、提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。
