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格隆匯8月29日丨碧桂園服務(6098.HK)盤中跌5.1%，報15.26港元，總市值514億港元。 瑞信指，碧桂園服務上半年核心盈利增30.5%至29億元，純利增21.9%至26億元。因應上半年遜于預期的勢頭，集團下調(diào)2022財年的收入增長指引至同比增逾40%，預期盈利按年升20至30%，并料利潤保持穩(wěn)定。該行下調(diào)集團2022至24財年的盈利預測11至21%，并將其目標價由45.65港元，大幅下調(diào)54.76%至20.65港元，維持“優(yōu)于大市”評級。
另外，高盛指，碧桂園服務整體業(yè)績被各項業(yè)務遜預期的毛利率(同比跌6.5個百分點)拖累。該行將2022-2025年每股盈利平均下調(diào)15%；目標價從37港元下調(diào)17%至30.6港元(基于25倍2023年市盈率，2023-2025年每股收益復合年增長率為25%)，維持“買入”評級。
