格隆匯3月17日丨中教控股(00839.HK)發(fā)布公告，2022年3月16日，公司作為債券的發(fā)行人與信用擔(dān)保與投資基金以及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就發(fā)行于2025年到期的人民幣5億元4.00%投資級(jí)別有擔(dān)保債券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。公司估計(jì)，債券發(fā)行的所得款項(xiàng)總額(扣除有關(guān)債券發(fā)售的包銷(xiāo)傭金及開(kāi)支前)將為人民幣4.9651億元。

公司建議將債券發(fā)售的所得款項(xiàng)由公司及其集團(tuán)公司用于收購(gòu)中國(guó)的高校及╱或高等教育機(jī)構(gòu)、興建廣州應(yīng)用科技學(xué)院(前稱(chēng)廣州松田學(xué)院)位于中國(guó)肇慶的新校區(qū)一期以及補(bǔ)充境外營(yíng)運(yùn)資金。公司原則上已獲得新交所批準(zhǔn)將債券在新交所的正式名單掛牌上市。公司并無(wú)亦不擬申請(qǐng)債券于中國(guó)香港上市。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)協(xié)議 所得款項(xiàng) 營(yíng)運(yùn)資金