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2023年3月25日，國(guó)盛證券有限責(zé)任公司發(fā)布研報(bào)，上調(diào)王府井（600859）評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)由“增持”調(diào)整為“買入”。

該研報(bào)摘要表示：

投資建議：公司為國(guó)內(nèi)零售百貨業(yè)標(biāo)桿，具備豐厚行業(yè)積淀與產(chǎn)業(yè)資源，2020年獲批免稅牌照后積極推進(jìn)免稅業(yè)務(wù)體系搭建，萬(wàn)寧王府井離島免稅港已于2023年1月試營(yíng)業(yè)。伴隨出行客流、消費(fèi)逐步恢復(fù)，傳統(tǒng)主業(yè)有望回暖，免稅業(yè)務(wù)將受益于客流恢復(fù)以及消費(fèi)力、消費(fèi)信心復(fù)蘇等迎來(lái)蓬勃發(fā)展。我們預(yù)計(jì)2022-2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.2/140.5/171.4億元，歸母凈利潤(rùn)為1.99/9.51/13.36億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2023-2024年P(guān)E分別為30X/22X，參考同業(yè)估值，我們給予公司375億目標(biāo)市值，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為33元，對(duì)應(yīng)2024年P(guān)E為28X，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：同花順（300033）iFinD）

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