10月26日，資本邦了解到，近期因有意收購新時代證券而頗受市場關注的東興證券再添大新聞。10月25日晚間，東興證券公開其45億元定增情況，此次非公開發(fā)行A股股票4.74億股，每股發(fā)行價人民幣9.47元，募集資金總額為人民幣44.93億元，共有14位投資者獲得最終配售額。

14位投資者中，有4名個人投資者斥資6.25億元入股東興。此外，同行的中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券四家也大力“捧場”，獲配股數1.31億股、獲配金額12.38億元，占發(fā)行總量的27.55%。此次定增后，銀河證券、中信證券進入東興證券前十大股東行列。

東興證券表示，此次發(fā)行完成后，公司的總資產和凈資產均有一定幅度增加，資產負債率和財務風險將降低。此次發(fā)行將增強公司抵御風險的能力，擴大公司資產規(guī)模的增長空間，優(yōu)化公司資產負債結構，為公司進一步發(fā)展奠定堅實基礎。

定增獲配陣容強大

公告顯示，截至2021年9月27日，此次非公開發(fā)行共向191個特定對象(其中已提交認購意向書的投資者41名)送達認購邀請文件，具體包括：發(fā)行人前20名股東(已剔除關聯方，未剔除重復機構)20家;基金公司29家;證券公司15家;保險機構15家;其他機構96家;個人投資者16位。

最終有14家投資者獲得配售資格。包括中國銀河證券、中信證券、申萬宏源證券、光大證券4家券商;財通基金、華夏基金、諾德基金3家基金公司;國任財產保險股份有限公司1家保險機構;江蘇省鐵路集團有限公司、三明市財鑫投資有限公司2家其他投資者;以及王先鳳、林曉敏、陳春玖、華一渢4位個人投資者。

其中，江蘇省鐵路集團有限公司獲配數量最高，獲配股數為1.59億股，出資15.07億元，占發(fā)行總量的比例為33.54%。發(fā)行結束后直接位列東興證券第二大股東。

此外，同行的中信證券、申萬宏源、銀河證券、光大證券四家也大力“捧場”，獲配股數1.31億股、獲配金額12.38億元，占發(fā)行總量的27.55%。此次定增后，銀河證券、中信證券進入東興證券前十大股東行列。

同時，此次發(fā)行中獲配比例高達14.48%的財通基金，也將通過“財通基金-華泰證券股份有限公司-財通基金君享永熙單一資產管理計劃”的方式躋身東興證券第七大股東。

值得一提的是，在10月18日落地的國聯證券定增中，同樣出現了銀河證券、光大證券、財通基金、諾德基金的身影，其中，財通基金為基金公司中認購金額最高的機構，銀河證券為券商中認購規(guī)模最高的公司。

新時代收購彈藥配齊

東興證券表示，此次發(fā)行完成后，公司的總資產和凈資產均有一定幅度增加，資產負債率和財務風險將降低。此次發(fā)行將增強公司抵御風險的能力，擴大公司資產規(guī)模的增長空間，優(yōu)化公司資產負債結構，為公司進一步發(fā)展奠定堅實基礎。

對于募資后的資金安排，東興證券表示，此次非公開發(fā)行募集資金將用于擴大投資交易業(yè)務規(guī)模、擴大融資融券業(yè)務規(guī)模、增加對子公司投入、其他營運資金安排，募集資金的使用符合國家相關產業(yè)政策以及公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。此次非公開發(fā)行不會導致公司主營業(yè)務方向發(fā)生變更，不會對公司的主營業(yè)務范圍和業(yè)務結構產生不利影響。

10月7日，東興證券公告稱，和中國誠通擬通過公開摘牌方式聯合受讓在北京產權交易所掛牌的新時代證券98.24%的股權。其中，東興證券擬以自有資金出資，取得新時代證券34.385%股權。

北京產權交易所被掛牌信息顯示，新時代證券28.59億股股權的轉讓底價為131.35億元。換言之，東興證券將在此次并購中掏出約45.2億元現金，這對于公司財務壓力較大。Wind數據顯示，截至6月底，東興證券貨幣資金余額為143.18億元，但其中121.53億元為客戶資金存款。(鄒文榕)